Satirický román Handful of Dust, vydaný v roce 1934. Román, který je často považován za nejlepšího, zkoumá témata současné amorality a smrti duchovních hodnot. Román, který je důsledkem neúspěchu manželství Waugha a jeho přeměny na římský katolicismus, poukazuje na podobnosti mezi divokostí takzvané civilizované londýnské společnosti a barbarstvím, se kterým se hrdina setkává v jihoamerické džungli.
Protagonista románu, Tony Last, je zmatený a zdevastovaný, když z nudy má jeho milovaná manželka, Brenda, poměr a žaluje Tonyho za rozvod. Tony uprchne do Jižní Ameriky, kde ho zajme dementní negramotný anglický squatter, který drží Tonyho vězně, a nutí ho, aby nepřetržitě četl z děl Charlese Dickense.
